中证网讯(记者 杨洁)中芯国际7月5日下午披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,确定发行价格为27.46元/股,网上和网下申购日期为7月7日。按照 2019年度扣非前的归母净利润计算,该发行价格对应公司本次发行前市盈率为83.44倍,对应公司未行使超额配售选择权时发行后的市盈率为109.25倍,假设全额行使超额配售选择权时发行后的市盈率为113.12倍,高于7月2日(T-3日)中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率。

  中芯国际表示,本次发行价格确定后,超额配售选择权行使前,公司上市时市值约为1959.66亿元,超额配售选择权全额行使后公司上市时市值约为2029.09亿元。

  公告介绍,中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票16.86亿股,约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

  按照中芯国际本次发行价格27.46元/股计算,超额配售选择权行使前,预计公司募集资金总额为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元;若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。

  中芯国际本次发行的初始战略配售股票为4281万股,占初始发行数量50%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数43.48%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。其中,国家集成电路产业投资基金二期(简称“国家大基金二期”)获配金额约35亿元,新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元,仅次于国家大基金二期。

  中芯国际表示,本次发行规模超过人民币50亿元,本次发行联席保荐机构相关子公司(海通创投、中金财富)跟投比例分别为2%,但不超过人民币10亿元。

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责任编辑:逯文云

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